원제: O Sangue de Merlin
마법의 네 살 아이가 자신이 한 번도 만난 적 없는 아버지가 강력한 공작임을 알게 되고, 무자비한 흑 마법사가 그녀의 목에 걸린 마법 수정을 사냥하고 있다는 사실을 모르는 채 깨진 가족을 재회시키기 위해 나선다. 그녀는 멀린의 전설적 그리모어를 열 수 있는 유일한 살아있는 후계자다.
